东方市场发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要

　　本报告书摘要的目的仅为向提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(；备查文件的查阅地点为本公司办公室。

　　重组报告书所述事项并不代表中国证监会、交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得江苏省人民、江苏省国资委、商务部及中国证监会的核准。

　　会计师事务所、立信审计 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、德恒律师 指 德恒律师事务所评估机构、东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司《标的公司审计报告》 指立信审计出具的《江苏国望高科纤维有限公司审计报告及财务报表》(2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止)(报告编号：信会师报字[2017]第 ZA15782 号)

　　字[2017]第 0592 号)《上市公司备考审计报告》指立信审计出具的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司审计报告及备考财务报表(2016 年 1 月 1 日至 2017年 6 月 30 日止)》(报告编号：信会师报字[2017]第

　　聚酯纤维(polyester fiber)由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维。工业化大量生产的聚酯纤维是用聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的，中国的商品名为涤纶。是当前合成纤维的第一大品种。

　　易价格确定为 1，276，200.00 万元。本次交易对价由上市公司以发行股份方式支付，定价基准日为上市公司第七届董事会第三次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 4.63 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(经除权除息调整)，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。本次交易具体对价情况如下：

　　本次交易完成前，上市公司控股股东为丝绸集团，实际控制人为吴江区国资办。本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为盛虹科技，实际控制人将变更为缪汉根、梅夫妇，因此本次交易将导致公司实际控制人变更。

　　本次交易完成后，盛虹科技将成为上市公司的控股股东，缪汉根、梅夫妇将成为上市公司的实际控制人，即盛虹科技、缪汉根、梅夫妇为上市公司的潜在关联方。根据《重组管理办法》和《上市规则》，本次交易系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。

　　本次交易标的公司 2016 年末资产总额、资产净额及 2016 年营业收入、净利润占上市公司 2016 年合并财务报告相关指标的比例，以及购买资产发行股份数量占上市公司审议本次交易的董事会决议公告日前一个交易日股份的比例如下：

　　本次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为盛虹科技，实际控制人将变更为缪汉根、梅夫妇。本次交易标的公司的全部指标均超过上市公司 2016年末及 2016 年度相关指标的 100%，发行股份数量占上市公司审议本次交易的董事会决议公告日前一个交易日股份的比例亦超过 100%，且本次交易导致上市公司主营业务发生变化，根据《重组管理办法》第十的，本次交易构成重组上市。

　　根据上述，上市公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的 90%，即 4.63 元/股作为发行价格(经除权除息调整)。

　　(五)发行数量本次发行股份购买资产的股份发行数量为 2，756，371，490 股(计算公式为：股份发行数量

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