水泥基本面变化:价格:上周全国水泥市场均价环比下跌,下跌1.78元/吨,跌幅为0.44%。高标号PO42.5价格方面,华北地区小幅调涨,华东、华中、西南地区小幅回落,其余地区持稳。整体来看,水泥市场价格环比走弱,农村需求基本停滞,房地产和重点工程项目陆续停工,水泥需求不断萎缩,价格继续下行。工人陆续返乡,下周需求将会进一步减弱,水泥价格再调整意义不大,预计价格趋稳为主,部分高价地区节后或将继续补跌。库位:全国库位周环比增加2.7pcts。华东、华中、华南、西南地区库位增幅明显,其余区域库位维持不变。
玻璃行业基本面情况:价格:上周全国玻璃均价80.83元/重箱,周环比减少0.05元/重箱,跌幅0.06%。华北、华东地区报价下调,其他区域暂稳。库存:上周玻璃存货3273万重箱,周环比增长2.41%,同比下降2.21%。环比看,华北、东北、西北、华中、西南环比上升,华南环比下降,华东持平。同比看,华南和华中地区库存同比降低,两地区库存同比降幅持续扩大,其余地区库存同比上升。成本端:重碱价格继续大幅调整,石油焦、重油价格平稳。后市展望:当前已经进入春节假期前的最后出库时机,玻璃生产企业尽量增加出库。总体看现货市场走势好于去年同期水平,生产企业看好后期需求的稳定增加。
目前生产企业营销策略小幅让利,空间不大。部分北方地区大型厂家库存偏高,对后期市场价格有一定的压力。
投资策略:水泥板块:仍然看好板块节后表现:首先中期趋势仍然稳定,供给制约和需求稳定预期下基本面仍有望维持向好方向不变;其次低库存支撑下和水泥价格淡季调整为开春涨价提供基础,且节后将逐步进入春季开工期,短期需求有望回升;1月中旬利率的回落为节后提供良好的;此外从同比角度,水泥价格仍然保持较快的增速,板块业绩预计将维持较快增长。首选仍然是供需格局较好的华东板块,关注低估值的海螺水泥和上峰水泥。玻璃板块:短期需求回落、价格回调,基本面趋弱。2018年环保趋严态势不改、玻璃集中冷修有望来临、新增产能有限,以及需求预期稳定下,供给侧收缩有望继续支撑玻璃价格上行,同时成本端原料价格下降将加速盈利回升。关注旗滨集团。
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